Ansprüche einordnen
Versorgungsunterlagen, Ansprechpartner und nächste Schritte gemeinsam übersichtlich machen.
PERSÖNLICH. VORAUSSCHAUEND. VERBUNDEN.
Ihre Versorgung
verdient mehr als
eine Standardlösung.
Wir verbinden Ihre Ansprüche mit Ihren Möglichkeiten. Für eine Versorgung, die zu Ihrem Leben passt – heute und im Ruhestand.
Spezialisiert auf Versorgungsberechtigte in Unterstützungskassen.
Entdecken Sie Ihre Lebensphase 30+Jahre Marktzugänge
und gewachsene Verbindungen
Eine Schnittstelle.
Alle Beteiligten im Blick.
Alle Beteiligten im Blick.
Besondere Konzepte.
Persönlich zugänglich.
Persönlich zugänglich.
Langfristige Begleitung.
Über den Rentenbeginn hinaus.
Über den Rentenbeginn hinaus.
DAS VERSTÄNDNIS HINTER CONFIANZA
Versorgung ist persönlich.
Ihre Betreuung sollte es auch sein.
Zwischen Unterstützungskasse, Versicherung, Vermittler und steuerlichem Berater entstehen viele Fragen. Confianza bringt die Beteiligten zusammen und sorgt dafür, dass aus einzelnen Bausteinen ein abgestimmtes Konzept wird.
Wir begleiten Menschen mit Versorgungsansprüchen in Unterstützungskassen – während der Anwartschaft, beim Übergang in den Rentenbezug und im Ruhestand. Dabei beziehen wir auch die Zukunft Ihrer Kinder und die Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation in die persönliche Planung ein.
SECHS LEBENSPHASEN. EIN VERLÄSSLICHER BEGLEITER.
Wo stehen Sie gerade?
Jede Lebensphase stellt andere Fragen.
Wir helfen Ihnen, die passenden Antworten zu finden.
VORSORGE & ABSICHERUNGKlarheit über das,
Klarheit über das,
was Sie aufgebaut haben.
Ihre Versorgungsansprüche und Ihr Versicherungsschutz sollten zusammenpassen. Wir begleiten die laufende Betreuung und koordinieren die Abstimmung mit Ihrer Unterstützungskasse und den beteiligten Vermittlern.
Versicherungsschutz abstimmen
Bestehende Absicherung betrachten und passende Versicherungskonzepte erschließen.
Verbindungen koordinieren
Fragen zwischen Ihnen, Ihrer Unterstützungskasse und Ihrem Vermittler zusammenführen.
BESONDERE ZUGÄNGE. KONKRETE MÖGLICHKEITEN.
Nicht jede gute Lösung
liegt im Schaufenster.
Über mehr als 30 Jahre gewachsene Marktzugänge eröffnen Möglichkeiten jenseits des üblichen Privatkundenangebots. Wir prüfen, welche davon zu Ihrer Situation passen.
01
SACHWERTESubstanz für Ihre
Substanz für Ihre
persönliche Versorgungsplanung.
Sachwertorientierte Bausteine können Ihre Ruhestandsplanung ergänzen. Gemeinsam betrachten wir, wie sie sich mit Ihrem laufenden Einkommensbedarf, Ihrer Liquidität und Ihrem persönlichen Risikorahmen verbinden lassen.
Sachwerte & laufende Versorgung02
SPEZIALKONZEPTEZugänge, die sonst häufig
Zugänge, die sonst häufig
großen Anlegern vorbehalten sind.
Unser Netzwerk erschließt ausgewählte Konzepte, deren Zugänge häufig institutionell geprägt sind. So können auch Privatkunden passende Möglichkeiten kennenlernen, die ihnen über Standardangebote meist nicht begegnen.
Besondere Markt- und Partnerzugänge03
VERSICHERUNGSLÖSUNGENGemeinsam mehr
Gemeinsam mehr
Absicherungsmöglichkeiten.
Spezialdeckungskonzepte und kollektiv geprägte Versicherungslösungen können besondere Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Wir klären die Zugangsvoraussetzungen und prüfen, welcher Schutz für Sie sinnvoll ist.
Spezialdeckungen & KollektivkonzepteKOMPETENZEN VERBINDEN
Ein guter Plan braucht
mehr als eine Perspektive.
Confianza arbeitet eng mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern sowie Audit- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammen. So lassen sich Versorgungsfragen, wirtschaftliche Tragfähigkeit und steuerliche Gestaltung aufeinander abstimmen.
Das Ziel: individuell gestaltete, steuerlich abgestimmte Rentenlösungen – bei passender Ausgangslage auch mit sachwertbasierten Bausteinen. Die steuerliche Beratung übernehmen die eingebundenen Steuerberater.
So entsteht Ihr Konzept ↓confianzaKOORDINATION & BEGLEITUNG
Sie & Ihre Versorgung
Unterstützungs-
kassenVersicherer &
Vermittler
kassenVersicherer &
Vermittler
SteuerberaterWirtschaftsprüfer &
Auditgesellschaften
Auditgesellschaften
Ein abgestimmtes Zusammenspiel.
Mit Ihrer Lebensplanung im Mittelpunkt.
VOM ÜBERBLICK ZUM PERSÖNLICHEN KONZEPT
Ein klarer Weg.
In Ihrem Tempo.
Wir beginnen mit Ihrer Situation.
Und bleiben auch nach der Entscheidung im Gespräch.
Verstehen
Wir erfassen Ihre Versorgungssituation, Ihre Wünsche und die Fragen, die Sie beschäftigen.
Abstimmen
Wir koordinieren die relevanten Beteiligten und betrachten Versicherung, Versorgung und steuerliche Fragen im Zusammenhang.
Gestalten
Aus geeigneten Zugängen und Konzepten entsteht eine Lösung, deren Chancen, Kosten und Risiken Sie nachvollziehen können.
Begleiten
Wir bleiben Ansprechpartner und überprüfen mit Ihnen, ob das Konzept weiter zu Ihrer Lebenssituation passt.
FÜR VERMITTLER & UNTERSTÜTZUNGSKASSEN
Gute Betreuung entsteht
im Zusammenspiel.
Sie begleiten bereits Versorgungsberechtigte? Confianza ergänzt Ihre Arbeit als koordinierende Schnittstelle – mit besonderen Marktzugängen, fachlicher Abstimmung und Betreuung über den Rentenbeginn hinaus.
GUT ZU WISSEN
Ihre Fragen.
Unser Ausgangspunkt.
Für wen ist Confianza der richtige Ansprechpartner?+
Für Menschen, die Versorgungsansprüche in einer Unterstützungskasse haben oder bereits Leistungen beziehen und sich eine abgestimmte Betreuung wünschen. Auch Vermittler und Unterstützungskassen können die Zusammenarbeit mit Confianza nutzen.
Kann mein bisheriger Vermittler eingebunden bleiben?+
Ja. Confianza versteht sich als Schnittstelle zwischen Ihnen, Ihrer Unterstützungskasse und weiteren Beteiligten. Ihr bestehender Vermittler kann in die Abstimmung einbezogen werden.
Was bedeutet eine steuerlich optimierte Rentenlösung?+
Wir betrachten mit Ihnen und den eingebundenen Steuerberatern, wie Ihre Versorgung und die dafür geeigneten Bausteine auf Ihre persönliche Situation abgestimmt werden können. Welche Gestaltung sinnvoll ist und welche steuerlichen Wirkungen sie hat, wird individuell geprüft.
Sind Sachwerte für jede Versorgung geeignet?+
Das hängt unter anderem von Ihrem Einkommensbedarf, Ihrer verfügbaren Liquidität, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikobereitschaft ab. Sachwertanlagen können Wertschwankungen, längere Bindungsfristen und Verlustrisiken mit sich bringen. Ein Zugang allein macht ein Konzept noch nicht passend.
Was sollte ich für ein erstes Gespräch bereithalten?+
Hilfreich sind Ihre aktuellen Versorgungsunterlagen, Informationen zu bestehenden Versicherungen, Ihr gewünschter oder tatsächlicher Rentenbeginn und Ihre wichtigsten Fragen. Zur Vorbereitung können Sie hier Ihr Anliegen strukturieren und als Gesprächsnotiz speichern.
DER ERSTE SCHRITT IST EIN GUTER ÜBERBLICK.
Was soll Ihre Versorgung
für Sie möglich machen?
Beginnen wir mit dem, was Ihnen wichtig ist.